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「行業深度」洞察2021:中國變頻器行業競爭格局及市場份額(附市場集中

時間:2021-06-22 18:06:42|瀏覽:

  變頻器在我國各個領域均有應用,目前國內變頻器行業的市場份額主要集中在外資品牌上,國產品牌集中度較低,在地區分布上主要集中于廣東省,企業的客戶主要集中在國內華東地區與華南地區。匯川技術與英威騰是國產品牌中占比較多的龍頭企業,二者近年來集中度逐年升高。

  從各公司的發展規劃來看,更具有技術優勢的變頻器將更有競爭力,同時新興行業例如智能制造、網絡能源等領域的變頻器需求潛力有待挖掘。

  變頻器的應用領域涵蓋國民經濟的多個行業,在電力、公用工程、紡織與化纖、建材、石油、化工、食品飲料、煙草、煤炭、機械加工等行業中,都在發揮著重要作用。我國變頻器行業主要的上市公司包括合康新能(300048)、英威騰(002334)、匯川技術(300124)、新風光(688663)、智光電氣(002169)、藍海華騰(300484)、禾望電氣(603063)、新時達(002527)、動力源(600405)、偉創電氣(688698)、正弦電氣(688395)。

  根據各個企業在變頻器相關產品的營收分為三個競爭梯隊,其中變頻器及其相關業務營收超過10億元的有匯川技術、英威騰、天龍sf禾望電氣與智光電氣;變頻器及其相關業務營收在4-10億元的有合康新能與偉創電氣,其中合康新能的相關營收接近十億元;其他企業的相關營收則低于4億元。

  從企業分布來看,主要的11家企業中,有6家企業分布在廣東省,3家在北京市,其次山東省與上海市各有1家??梢园l現,我國廣東省的變頻器行業在國內較領先,有較多出色上市公司集中分布在省內。

  目前國內變頻器行業的主要玩家還是外資品牌,國產品牌的市場占比較少。前瞻通過歷史數據測算2020年中國變頻器行業市場規模約為520億元,照此規模,有剝離單獨的變頻器業務的公司中,匯川技術的市場占比約為6.74%,其次是英威騰與新風光,占比分別為2.46%與1.21%。

  在企業營收方面,匯川技術與英威騰的市場占比排在前列。2019年時中國變頻器行業市場規模約為495億元,同年匯川技術的變頻器類產品營收為29.72億元,英威騰約為13.14億元,二者加總占總市場規模約8.6%,2020年時這一比例為9.14%,可以發現,中國變頻器行業集中度正在向頭部企業集中。

  從變頻器業務占比來看,合康新能、英威騰、智光電氣、禾望電氣、偉創電氣與正弦電氣的變頻器業務較為集中,在2020年變頻器業務的營收占比超過了公司總營收的50%,其中正弦電氣更是達到了100%。

  從營收區域分布來看,除了新風光與智光電氣,其他企業在海外均有布局;在國內市場則主要集中在華東地區與華南地區。

  從企業的變頻器應用領域及技術實力方面來看,大部分企業主要集中于低壓、中壓或高壓中的一種或兩種,應用的細分領域也有不同側重,主要用于工業自動化領域。

  從企業最新的發展規劃來看,大部分企業在自身變頻器產品的未來發展方向進行規劃的時候,除了響應國家“十四五”規劃的大方向外,也結合了企業自身的強勢、特點進行了細分領域的業務拓展,例如新風光電子科技股份有限公司指出自身的高壓變頻器產品在農林生物質發電及垃圾發電行業具有較大潛力。同時可以注意到,變頻器行業企業對創新研發較為重視,這是企業實現差異化競爭的關鍵。

  從五力競爭模型來看,我國變頻器的發展主要受到上游原料價格水平的限制,行業內現有競爭者的威脅要來自外資品牌;行業整體同質化較嚴重,所以消費者的議價能力相對較強;潛在進入者方面,變頻器行業本身的技術壁壘較高,進入者威脅較小;同時變頻器作為工業發展必需品,目前暫無替代品對其造成威脅。根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國變頻器行業五力競爭總結如下:

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